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富瑞：维持中国移动(00941)“买入”评级 目标价降至79.69港元

2023-08-11 17:40:55    来源：智通财经


(资料图片仅供参考)

富瑞发布研究报告称，维持中国移动(00941)“买入”评级，目标价下调至79.69港元。中国宏观经济下半年将有所改善，国企数字化投资将重新加快，但若放缓持续，中移动将较中国电信(00728)及中国联通(00762)更具防御性，在同业中也提供最高股息回报，估值吸引，且具有可见增长性。

报告中称，公司次季收入增长放缓至4.2%，符合预期;EBITDA增长5.9%仍然令人印象深刻，高于该行预期的3.5%;受惠于成本控制，纯利增长也优于该行预期。受宏观因素影响，中移动上半年5G工业互联网收入增长率从首季的44%降至25%，拖累整体收入表现，但富瑞预期下半年5G工业互联网收入将回升。考虑到5G工业互联网收入只占中期服务收入约13%，任何进一步放缓对公司影响有限。

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